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鱼跃医疗的未来在于成为家用医疗器械行业的“美的”
发布时间:2022-07-04 07:42:40 来源:万博ManBetX官网 作者:万博登录页面

  写文章、记笔记真的可以提高投资水平。通过写文章梳理自己的思路,通过写作督促自己的思考。这件事情,只要我还在股市,我就会坚持。

  昨天在写关于鱼跃医疗的优势时,突然想到了美的和格力,一下子对鱼跃的未来豁然开朗。

  就好比美的和格力,美的的空调品质不如格力,但是美的最终的业绩超过格力。因为格力始终只抓住空调这一个单品,但是美的却朝着家电平台型企业发展。人们除了认可美的空调,还认可美的电饭煲、美的豆浆机、美的吸尘器、美的空调扇,只要加上“美的”二字,用户默认品质不错,业内称之为“套系化发展”。家用医疗器械行业,其他品牌可能都会成为单品型的“格力”,而鱼跃最有可能成为平台型的“美的”。

  格力、美的都是中国白色家电巨头,多少年来一直相爱相杀。在过去的很多年,格力的名气似乎都盖过美的一头。2013年时,两者营收规模相当,都是1200亿左右;但是2021年美的营收3433亿,格力仅为1897亿。美的的营收规模接近格力的2倍了。可以说,美的完胜格力。

  这个似乎与常识不相符,因为感觉格力的名气要大很多啊。而美的就低调一些,大众的印象中美的的名气可能连海尔都不如。海尔至少还有锤子锤冰箱追求产品质量的故事,美的品牌真的不太响亮。但是美的营收规模确实是最大的。

  先看品类,21年是美的空调业务首次超过格力空调,但是总体是相差不多的。但是美的除了空调业务之外,还有1318亿的消费电器业务和272亿机器人业务,甚至一个“其他”也有72亿业务。而格力的其他业务仅仅430亿,生活电器仅仅48亿。

  格力败给美的就败在了空调以外的生活电器上了。格力除了空调还是空调,但是美的除了空调还有冰箱、洗衣机、电饭锅、电风扇等各种大大小小的生活电器,俗称“套系化发展”。

  其实美的在小家电上竞争优势也不明显,行业内还有九阳、苏泊尔、小熊等竞争者。但是美的就通过这种多元化发展,增大了自己的整体营收。

  从企业战略上来讲,格力就把自己定位成了空调企业,但是美的定位是家电平台企业。格力的格局还是小了。

  21年格力内销1223亿,占比65%,外销仅225亿,占比12%;而美的外销达到1376亿,占比40%。格力始终只专注国内市场,但是美的对于海外市场的开拓非常成功。

  我们可以从格力和美的的发展策略上预测一下鱼跃的未来。当下家用医疗行业的鱼跃,真的很像家电行业的美的。

  在每一个单品上,鱼跃都不是龙头。呼吸制氧有怡和嘉业;血糖业务,国内有三诺;额温枪有可孚;试纸有九安。鱼跃在产品力上,与这些企业甚至还有一定差距。比如鱼跃的血糖仪就远远不如三诺。

  但是其他企业基本都只依靠一个大单品来发展,比如怡和嘉业就看呼吸制氧,三诺就靠血糖,可孚就靠额温枪,他们的其他业务发展得都不好。只有鱼跃在走多元化发展战略,每一个业务都不是最好的,但是每一个业务都发展得不错。

  最后,鱼跃21年营收68.94亿,可孚22.76亿,九安排除美国业务23.79亿,怡和嘉业按照招股书年营收是6.6亿,三诺营收23.6亿:鱼跃的整体营收规模却是最大的。

  未来鱼跃还要开拓急救除颤AED业务,隐形眼镜业务。这些都显示了鱼跃的发展定位:家用医疗器械行业的平台型企业。

  大家在买鱼跃的产品时,发现鱼跃卖的产品很多,并且质量都不错,对于鱼跃的品牌认知自然会提升。并且买了鱼跃的呼吸机,感觉质量不错,后面在挑选血糖仪等产品时,看到鱼跃自然更信任,所以销量会互相带动。很有可能就直接买了鱼跃的全套产品了。

  鱼跃21年海外收入占比24%,可孚海外收入只有0.84%,三诺有20%,鱼跃的国际化发展情况也不错。当然,这个数据有疫情的影响,真实情况是要稍微差一点的。

  其实美的超过格力的另外一个潜在原因就是渠道,格力对于渠道建设和开发一直是落后的,尤其是线上渠道的开发。而美的十分重视线上渠道的开发,也正是因为美的重视线上渠道,所以他后面的各种小家电销售才得以开展。因为大家购买小家电的主要方式就是线上。格力在渠道上面失策了。

  而鱼跃医疗呢?鱼跃医疗在产品力欠缺的情况下取得这么好的销售业绩,其实也是渠道搭建得很好。不仅仅是线下的零售和院内渠道,线上渠道发展得也是最好的。在线上的医疗保健品牌中,鱼跃一直是榜上有名的,在京东排名一直都靠前。

  有了属于自己稳健的销售渠道,后面的产品业绩规模自然会随着行业的发展逐步提升。包括以后有了新的产品,市场推广做起来也比较简易。我相信在未来,鱼跃的渠道优势会越来越明显。

  总之,鱼跃医疗的未来,在于平台化运营。目前来看,家用医疗器械行业,其他品牌可能都会成为单品型的“格力”,而鱼跃最有可能成为平台型的“美的”。

  (来源:一繁投资笔记的财富号 2022-06-10 08:44)[点击查看原文]

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